ファイナンシャルプランナーの資格を活かして
より地元に根差したお仕事ができます＊

勤務地：株式会社OHANA　宮崎県宮崎市清武町船引511番地1

主な条件

飛び込み営業なし！中立的な立場で行います

今回ご紹介するファイナンシャルプランナーのお仕事は、主に個人・法人のお客さまのライフプランニング、資金計画と金融商品のご提案を行います。不動産管理業務ではオーナーさま向けのアドバイス業務も行います。

株式会社OHANAさまは、従業員数も少なく、柔らかい印象と素敵な笑顔をお持ちのスタッフが多い会社です。中には子育て中のスタッフも在籍しており、お子様の学校行事や病気の時などは優先してお休みが取れるような職場環境となっております。
清武駅の目の前に会社を構え、地元に根差したお客さまに丁寧に寄り添うことを大切に考えていらっしゃる会社です。

主な仕事内容

• 新規、既存のお客様へのファイナンシャル業務

• 不動産管理業務全般、オーナーコンサルティング

• お客様へのアフターフォロー面談、訪問　範囲：宮崎市内近郊

• 営業資料の作成

• 来客、電話、メールの対応

• 文書作成、整理、画像作成

大切にしているのは「商材を売ること」でございません

１人のお客さまと長くお付き合いをしていくお仕事だからこそ、丁寧に信頼関係を築き、「困ったらいつでも相談できる！」という安心感が求められます。もちろん、金融商品のご提案なども行いますが、大切なのは「お客さまが決めることの後押しをすること」「お客さまの人生について親身になり一緒に考えること」です。


【必要な能力・経験】
・ファイナンシャルプランナー（CFP／AFP）
※１級／２級／３級など級は問いません
・簡単なパソコン操作（Excel、Word）
・普通自動車運転免許必須

＊こんな方にオススメです＊
・ファイナンシャルプランナーの資格を活かしたい方
・将来の目標や夢を持っている方
・努力した経験や自分の考えを言語化できる方
・人と関わることが好きな方
・よく人から相談される経験が多い方

コンサルタントから一言！

会社名である「OHANA」は、ハワイの造語で「家族」という意味を持ち、お客さまから家族のように気軽にご相談いただける存在でありたい、スタッフさん同士も家族のようにお互いを助け合えるような職場環境にしたい、そんな意味を持ちます。
ファイナンシャルプランナーの資格を持ってるけど、ガッツリ金融関係の会社や保険の会社で働くよりもっと広い視点でお客さまに寄り添えたら…
そんなあなたにオススメです！

お気軽にお問い合わせください！

担当：島津・黒木
TEL: 0985-55-0755 （職業紹介専用窓口）
Mail: agent※d-rect.jp（職業紹介専用窓口）
※メールでのご連絡の際は※を＠に変更して送付して下さい。
職業紹介事業許可番号：４５ーユー３０００９４